M&A Advisory
会社を譲る。会社を譲り受ける。その判断の隣に、あなたの側だけに立つ専門家を。
会社を譲ることは、経営者の人生で最も大きな意思決定のひとつです。CFVALUEは、日頃の財務コンサルティングと同じ立ち位置のまま、M&Aの場面でもご依頼者の側だけに立って助言します。
M&Aの支援には、譲る側と譲り受ける側の「間に立つ」仲介と、どちらか一方の「側に立つ」FA（フィナンシャル・アドバイザー）の2つの形があります。当社が行うのはFA業務だけです。両者から報酬を受け取る仲介は行いません。ご依頼者と契約し、ご依頼者の利益のためだけに、価格・条件の助言と交渉の支援を行います。
「売ると決めた人」だけのための窓口ではありません。売らないという結論も含めて、判断の材料を揃えるところからお手伝いします。
現状とご意向をうかがいます。この段階で費用は発生しません。ご相談の事実も含めて、ご同意なく外部に開示することはありません。
決算書をもとに財務の現状を整理し、譲渡価額の目安をご説明します。目安は簡易な算定であり、その前提と限界もあわせてお伝えします。
業務の内容・手数料・専任条項・テール条項などを書面でご説明したうえで、契約を結びます。
相手先の探索・検討、条件交渉、基本合意までを、ご依頼者の側に立って支援します。譲り受け側の財務状況や事業実態も、可能な範囲で確認します。
買い手側の調査への対応と最終条件の詰めを支援します。契約書面の法的確認は弁護士等の専門家が行います（連携先のご紹介も可能です）。クロージングまで伴走します。
Fee
着手金・月額報酬はいただきません。報酬は、基本合意時の中間金と、成約時の成功報酬のみです。
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 着手金・月額報酬 | なし |
| 中間金 | 基本合意書の締結時に、成功報酬見込額の10パーセント（成功報酬から充当します。その後M&Aが成立しなかった場合でも返金いたしません） |
| 成功報酬 | クロージング時に、譲渡対価（株式価額）を基準としたレーマン方式で算定（5億円以下の部分は5パーセント） |
| 最低報酬 | 300万円（税別） |
報酬基準額に有利子負債等を加算する「移動総資産方式」は用いません。報酬率の全段階・専任条項・テール条項の扱いは、中小M&Aガイドライン遵守宣言に全て開示しています。
なお、譲渡の前に時間をかけて財務を整えたい場合（磨き上げ）は、M&AのFA業務とは別に、財務顧問サービス（月額）としてお引き受けします。FA業務そのものに着手金・月額報酬は発生しません。
当社は、中小企業庁「中小M&Aガイドライン（第3版）」の遵守事項を遵守することを宣言しています。手数料体系・利益相反の防止・秘密保持の方針は、下記のページでご確認いただけます。
中小M&Aガイドライン遵守宣言（全文）→